Transformamos patrimônios em legados por meio de um planejamento financeiro completo, gestão de investimentos robustas e serviços hiper-personalizados.
Planejamento Financeiro
Estruturamos cada planejamento de maneira única, levando em consideração as particularidades de cada cliente: sua identidade e essência, experiência e história, objetivos e sonhos, e estrutura patrimonial. Entendemos seu momento e os desafios que o acompanham, e implementamos seu plano de longo prazo objetivando proteger seu estilo de vida e aumentar a longevidade do seu patrimônio. O plano financeiro permitirá maior controle e visibilidade das suas rendas e dos seus gastos, impactando a evolução do seu patrimônio e manutenção do seu estilo de vida.
Gestão de Investimentos
Nosso modelo de gestão entrega a cada cliente o portfólio que melhor se ajusta aos seus movimentos de vida. Aplicamos à sua carteira a abordagem institucional utilizada por grandes fundos de pensão, endowments e famílias bilionárias.
Rompemos barreiras em busca de novas oportunidades nos mercados, realizando investimentos com diferentes perspectivas, em fronteiras que se abrem.
Agregamos valor através da alocação otimizada da carteira, gestão dinâmica dos ativos e busca incansável por eficiência.
Planejamento Patrimonial
Uma estratégia essencial para preservar e otimizar o patrimônio de uma pessoa, família ou empresa ao longo do tempo. O Planejamento Patrimonial na Jera capital implementa as melhores soluções em Wealth Planning para cada família nas esferas tributária, sucessória e fiduciária.
Além dos Investimentos
As particularidades de cada cliente vão além dos movimentos de sua carteira de investimentos. A Jera Capital pensa no todo com olhar incansável para todas as perspectivas. Vamos além dos investimentos, com serviços em educação financeira, assesspria para decisões jurídicas, contábeis e societárias, estabelecimento de conexão e acesso a parceiros estratégicos e capital, gestão de riscos e proteção de ativos.
Jera Plan
Entregas
Programa de Investimentos Alternativos
Para saber mais sobre o Programa de Alternativos da Jera Capital,
Timeline: Jornada do Cliente
